Inwestycja TPG oraz Silver Lake Partners w Sabre Holdings
Southlake/Teksas 13 grudnia 2006 r. - Sabre Holdings, Silver Lake Partners i Texas Pacific Group (TPG) poinformowały o podpisaniu ostatecznej umowy, na podstawie której Silver Lake Partners i TPG kupią akcje Sabre Holdings. Wartość transakcji wynosi w przybliżeniu 5 mld USD, z czego ok. 550 mln USD netto przypada na spłatę zadłużenia. Cena jednej akcji to za 32,75 USD w gotówce. Zarząd Sabre Holdings zatwierdził ostateczną umowę fuzji i zalecił akcjonariuszom jej akceptację.
"Po starannym przeanalizowaniu uznaliśmy, że ta transakcja to doskonałe rozwiązanie dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników. Ponadto stanowi ona uznanie dla modelu biznesowego, pozycji lidera w branży oraz dla ciężkiej pracy i zaangażowania naszych pracowników na całym świecie" - powiedział Sam Gilliland, prezes i dyrektor generalny Sabre Holdings. "Cieszymy się, że możemy dostarczyć naszym akcjonariuszom wymierne korzyści i widzimy dalsze możliwości rozwoju w partnerstwie z dwoma uznanymi firmami inwestycyjnymi, które akceptują strategię i długookresowe cele Sabre Holdings."
Realizacja ostatecznej umowy fuzji związana jest ze standardowymi procedurami takimi jak zgoda akcjonariuszy i regulatora rynku. Ostateczne zamknięcie transakcji jest spodziewane na początku drugiego kwartału 2007 r. Zobowiązanie TPG i Silver Lake Partners do skonsumowania fuzji nie jest uzależnione od jakichkolwiek warunków finansowania. Firma Sabre Holdings otrzymała gwarancję pokrycia kapitału zakładowego i zadłużenia w pełnej wysokości przewidywanej transakcji. Przewiduje się, że zadłużenie spółki, którego spłata przypada w latach 2011 i 2016, pozostanie nadal otwarte.
Nie są przewidywane zmiany w składzie zespołu zarządzającego Sabre Holdings. Centrala firmy pozostanie w Southlake/USA.
Informacje o Sabre Holdings:
Misją firmy jest rozwijanie technologii, która sprawia, że podróżowanie jest łatwiejsze. Sabre Holdings tworzy i sprzedaje rozwiązania, a także zapewnia wsparcie technologiczne dla branży turystycznej oraz lotniczej. Holding obsługuje podróżujących, agencje turystyczne, przewoźników i firmy działające w tej branży poprzez trzy grupy firm wchodzące w jego skład:
- Travelocity - internetowe usługi związane z turystyką i podróżami;
- Sabre Travel Network - oferuje globalny system dystrybucji produktów i usług turystycznych (GDS), który umożliwia agencjom podróży sprzedaż produktów klientom na całym świecie;
- Sabre Airline Solutions - dostarcza rozwiązania dla linii lotniczych wspierające wszystkie aspekty ich działania.
Strategią firmy od samego początku istnienia jest dostarczanie najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla branży turystycznej i przemysłu lotniczego. Dodatkowe informacje www.sabre.pl lub www.sabre-holdings.com
Informacje o Silver Lake Partners
Silver Lake Partners jest wiodącym prywatnym funduszem inwestycyjnym, skupiającym się wyłącznie na dużych inwestycjach w technologie i firmy technologiczne oraz branże pokrewne. Misją Silver Lake jest działanie w charakterze partnera wnoszącego wartość dodaną do zespołów zarządzających czołowych światowych firm technologicznych. Portfolio Silver Lake zawiera lub zawierało akcje takich światowych liderów przemysłowych, jak Ameritrade, Avago, Business Objects, Flextronics, Gartner, Instinet, IPC Systems, MCI, NASDAQ, Network General, NXP, Seagate Technology, Serena Software, SunGard Data Systems, Thomson i UGS. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.silverlake.com.
Informacje na temat TPG
TPG jest prywatną spółką inwestycyjną, założoną w 1992 r., która obecnie zarządza aktywami o wartości przekraczającej 30 mld USD. Firma posiada biura w San Francisco, Londynie, Hong Kongu, Fort Worth oraz w innych miastach na całym świecie. TPG posiada bogate doświadczenie w inwestycjach w sektorze publicznym i prywatnym na całym świecie, realizowanych poprzez wykup z dźwignią finansową, rekapitalizację, wydzielenie, spółki joint venture i restrukturyzację. TPG inwestuje w wiodące firmy z szerokiego zakresu branż, włączając w to podróże (America West, Continental, Hotwire), technologię (Freescale Semiconductor, Lenovo, MEMC, ON Semiconductor, Seagate, SunGard), usługi finansowe (Ariel Reinsurance, Fidelity National Information Services, LPL Financial Services), przemysł (Altivity Packaging, British Vita, Grohe, Kraton Polymers, Texas Genco), handel detaliczny / usługi konsumenckie (Debenhams, Ducati, J. Crew, Neiman Marcus, Petco), media i firmy komunikacyjne (Findexa, MGM, TIM Hellas) oraz ochronę zdrowia (IASIS Healthcare, Oxford Health Plans, Quintiles Transnational), by wymienić tylko niektóre. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.texaspacificgroup.com